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Gestion du travail collaboratif : un segment dont l’IA brouille les frontières
Parler d’un marché des solutions de gestion du travail collaboratif a-t-il encore un sens ?
Gartner le fait encore dans le cadre de son Magic Quadrant. L’an dernier, il avait toutefois reconnu que les frontières s’estompaient avec des offres issues de segments adjacents (gestion de projets, intranets, outils de développement, suites bureautiques cloud…) tendant à développer de telles capacités.
La même dynamique est évoquée cette année, mais dans le sens inverse : à mesure que l’IA les gagne, les solutions de gestion du travail collaboratif entrent en concurrence avec des applications métier qui relèvent d’autres segments dans la nomenclature du cabinet américain.
Ce phénomène est aussi porté par la multiplication de ce que Gartner appelle des « accélérateurs de cas d’usage ». En quelque sorte, des kits de démarrage associant modèles de données, workflows et configurations prêts à l’emploi. Une proposition de valeur qui réduisent, tout du moins sur le papier, le besoin en applications spécialisées.
9 fournisseurs… tous « leaders » ou presque
D’une année à l’autre, les critères d’inclusion au Magic Quadrant ont peu évolué. Sur le volet fonctionnel, il fallait toujours, dans les grandes lignes, couvrir au minimum les aspects planification, collaboration (y compris création de contenu), workflows et automatisation, reporting et analytics, en fournissant également lesdits « accélérateurs de cas d’usage ». Un élément s’est ajouté : « assistance intelligente ». Y sont regroupées des capacités fondées sur l’IA générative, dont la création et l’édition de contenu, l’aide à l’utilisation des produits et l’optimisation de workflows.
Les offreurs sont évalués sur deux axes. L’un prospectif (« vision »), centré sur les stratégies (sectorielle, géographique, commerciale, marketing, produit…). L’autre censé refléter la capacité à répondre effectivement à la demande (« exécution » : expérience client, performance avant-vente, qualité des produits/services…).
Les 9 fournisseurs classés sont les mêmes que l’an dernier. En 2024, ils étaient 5 dans le carré des « leaders »… et les 4 autres n’en étaient pas si loin. Un an plus tard, ils sont 7 « leaders » et les 2 autres en sont encore plus proches.
La situation sur l’axe « exécution » :
| Rang | Fournisseur | Évolution annuelle |
| 1 | monday.com | +1 |
| 2 | Smartsheet | – 1 |
| 3 | Asana | = |
| 4 | Adobe | = |
| 5 | Airtable | + 1 |
| 6 | Wrike | – 1 |
| 7 | Atlassian | = |
| 8 | ClickUp | = |
| 9 | Quickbase | = |
L’expérience client et la qualité des produits ont eu un poids élevé dans la notation. La viabilité (santé financière et probabilité d’investissement continu dans la solution), un poids moyen. L’exécution commerciale et marketing, un poids bas.
Sur l’axe « vision » :
| Rang | Fournisseur | Évolution annuelle |
| 1 | monday.com | = |
| 2 | Asana | = |
| 3 | Smartsheet | = |
| 4 | Airtable | = |
| 5 | Wrike | = |
| 6 | ClickUp | + 1 |
| 7 | Quickbase | + 2 |
| 8 | Atlassian | = |
| 9 | Adobe | – 3 |
La stratégie produit a eu un poids élevé dans la notation. L’innovation, un poids moyen. La compréhension du marché, un poids bas, comme les stratégies commerciale, marketing et géographique. La stratégie sectorielle n’a pas été notée.
Du channel aux solutions sectorielles, des éléments « en développement » chez Airtable
Airtable se distingue autant sur la composante low-code que sur la scalabilité de son socle HyperDB. Gartner salue aussi l’innovation en matière d’IA, avec une approche associant chatbot global et agents embarqués au sein des applications.
À grande échelle, il peut s’avérer difficile de maintenir une gouvernance cohérente des applications personnalisés. Attention aussi à la courbe d’apprentissage pour qui est néophyte des concepts de base de données. Gartner souligne aussi qu’Airtable développe actuellement sa présence hors de son cœur de marché (présence physique, channel, datacenters) et sur les solutions sectorielles.
Avec Asana, attention à la courbe d’apprentissage
Bon point pour Asana sur la notoriété de marque, la communauté et le taux d’adoption pour certains usages (planification du travail, en particulier). Gartner apprécie aussi l’architecture Work Graph, entre le modèle de données qui la porte et les agents IA qui y sont greffés. Il note également l’exhaustivité de l’offre sur la gestion de tâches et des projets ainsi que sur le suivi d’objectifs et résultats.
De par son exhaustivité, Asana est susceptible de présenter une certaine courbe d’apprentissage. Gartner relève aussi une marge de progression sur l’approche sectorielle : certains cas d’usage peuvent ne pas être efficacement couverts. Le cabinet américain remarque également que la croissance des revenus d’Asana a ralenti, tandis que l’effectif n’a pas augmenté. Potentiellement le signe, estime-t-il, d’une dépendance au modèle product-led (le produit comme moyen privilégié d’acquisition, par opposition au sales-led ou au marketing-led).
Atlassian : des faiblesses sur la gestion des actifs et du temps
Atlassian se distingue par son niveau de présence sur le marché ; et par sa notoriété, notamment chez les développeurs et l’IT. Il a aussi pour lui son écosystème (partenaires, marketplace fournie, certification de produits tiers…). Et sa tarification, jugée transparente et compétitive.
Certains produits ayant tendance à se chevaucher (Gartner cite Trello et Jira), l’offre d’Atlassian peut s’avérer difficile à appréhender. S’y ajoute une approche commerciale et marketing moins développée que chez les concurrents sur l’aspect sectoriel. Au niveau fonctionnel, il existe des faiblesses sur la gestion d’actifs, l’allocation de ressources et le suivi du temps.
ClickUp, pas déployé à la même échelle que les concurrents directs
Gartner note la croissance notable de la clientèle de ClickUp et du nombre d’utilisateurs actifs. Il souligne aussi la facilité d’utilisation, tant au niveau de l’interface que de par la flexibilité offerte sur la gestion de tâches, avec une configuration initiale minimale. Bon point également sur la convergence « travail-connaissances-communication », qui minimise le changement de contexte.
Hors de l’Union européenne, la présence géographique de ClickUp est limité. Ses plus gros déploiements sont plus petits que ceux des concurrents directs (moindres volumes de données et d’utilisateurs simultanés). Quant au réseau de partenaires, il est « en évolution », tout comme le ciblage de secteurs et de métiers (pas de programme commercial dédié).
Tarification, cœur fonctionnel… Les contreparties des « accélérateurs » de monday.com
monday.com jouit d’une notoriété portée par son niveau d’offre gratuit, son UX jugée intuitive et son ciblage efficace de relais d’influence dans plusieurs secteurs. Autre élément de distinction : ses « accélérateurs » (CRM, développement logiciel, service management…), qui comment à concurrencer des apps métier. Gartner apprécie aussi les investissements dans la gestion du cycle de vie des données et la personnalisation par API.
Point fort, les « accélérateurs » sont en même temps susceptibles de limiter les investissements dans le cœur fonctionnel. Ils entraînent aussi, avec leur tarification spécifique, une complexité pour qui recherche une solution multiusage. Gartner recommande par ailleurs de vérifier la disponibilité d’expertise sur les plaques géographiques où monday.com est essentiellement en indirect.
Smartsheet : les complexités du nouveau modèle de licence
Bon point sur le plan fonctionnel pour Smartsheet, qui s’avère adapté aux workflows complexes nécessitant de l’élasticité. Les briques de gestion de projet, de gestion de ressources et de reporting tendent à être appréciées des grandes entreprises. Autres points forts : la notoriété (Smartsheet est le fournisseur le plus souvent benchmarké dans les requêtes faites à Gartner) et la partie collaboration de contenu (versioning, pistes d’audit, fonctionnalité de révision avec fils de discussion).
L’an dernier, Gartner rappelait que Smartsheet allait redevenir une entreprise privée et appelait à porter attention aux impacts sur la visibilité de la stratégie, de la roadmap et des résultats. Il n’en dit pas moins cette année, même si la transition a été bouclée depuis (janvier 2025). Dans cet intervalle, la croissance des revenus et de l’effectif a été plus faible que chez les principaux concurrents. Quant à la transition vers le modèle à l’abonnement par utilisateur, elle a engendré des complexités de réconciliation et de gestion des licences ; complexités renforcées par la suppression de l’option free collaborator.
La marketplace de Wrike, en défaut de capacités-clés
L’acquisition de Klaxoon a renforcé les capacités de Wrike sur la collaboration visuelle et ouvert la voie au développement d’agents IA autour de cette brique. Gartner apprécie aussi les possibilités en matière de gestion des données (synchronisation des systèmes tiers, moteur no code avec connecteurs préconstruits…). Et la tarification, jugée transparente, compétitive et particulièrement accessible aux petites équipes comme aux déploiements multiusages.
Comme chez Smartsheet, la dynamique business n’est pas positive, tant sur la croissance des revenus et de la clientèle que sur la visibilité globale. La présence physique reste limitée dans certaines régions géographiques et le réseau de partenaires n’est pas le plus étendu sur ce marché. Des services-clés manquent par ailleurs sur la marketplace (publication en self-service, évaluations et discussions d’utilisateurs).
Illustration © nsit0108 – Adobe Stock
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